Партнеры Centerview - Centerview Partners

Не путать с Centerbridge Partners .
Партнеры Centerview
Тип Частная собственность
Промышленность Финансовые услуги
Основан 2006 ; 15 лет назад ( 2006 )
Штаб-квартира 31 West 52nd Street
New York, Нью-Йорк , США
Продукты Инвестиционный банкинг , слияния и поглощения , реструктуризация , частный капитал
Веб-сайт www .centerviewpartners .com

Centerview Partners - американская независимая инвестиционно-банковская компания. Centerview работает в первую очередь как консалтинговая компания в области инвестиционного банкинга . Centerview имеет 60 партнеров и 300 профессионалов, обладающих опытом в широком спектре отраслей, географических регионов, структур транзакций и размеров. Centerview широко считается одной из самых престижных консалтинговых фирм в области инвестиционного банкинга и проконсультировал сделки на сумму более 3 триллионов долларов по всему миру.

Основанная в 2006 году группой старших инвестиционных банкиров, штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке, а офисы - в Лондоне , Париже , Чикаго , Лос-Анджелесе , Пало-Альто и Сан-Франциско .

История

Centerview была основана в июле 2006 года и в настоящее время возглавляет, Blair Эфрона , бывший вице - председатель UBS AG и Роберт Pruzan, бывший генеральный директор Dresdner Kleinwort Wasserstein Северной Америки и президентом Wasserstein Perella & Co. Дополнительная CENTERVIEW соучредителями включены Стивен Кроуфорд , бывший сопрезидент Morgan Stanley и Адам Чинн, бывший партнер Wachtell Lipton . Джеймс М. Килтс, бывший генеральный директор Gillette , возглавляет фонд прямых инвестиций компании. В 2010 году Роберт Э. Рубин , бывший министр финансов США , присоединился к фирме в качестве советника. В 2019 году Рам Эмануэль присоединился к фирме, чтобы открыть офис в Чикаго.

В 2020 году достиг рекордной выручки в 1,3 миллиарда долларов, что более чем вдвое превышает доход, достигнутый пятью годами ранее. В 2020 году Vault второй год подряд присвоил компании рейтинг «Инвестиционный банк №1, на который стоит работать».

Управление

До того, как стать соучредителем Centerview, Эффрон был вице-председателем группы UBS AG и членом совета директоров UBS Investment Bank, где он также входил в несколько комитетов управления и консультировал Gillette в связи с продажей компании Procter & Gamble за 57 миллиардов долларов , которая была крупнейшая сделка M&A 2005 года. В 2006 году Эффрон объявил, что покидает UBS, чтобы создать новую инвестиционно-банковскую фирму.

До соучредителя CENTERVIEW, Pruzan заведовал Global Investment Banking и генеральный директор Северной Америки в Dresdner Kleinwort Wasserstein и президенте Wasserstein Perella & Co. Он является бывшим членом McKinsey & Company , где он специализируется в области стратегического консалтинга для компаний по производству потребительских товаров и финансовые учреждения.

Последние действия

Centerview консультировал по многим из самых крупных и сложных корпоративных ситуаций и сделок, в том числе:

  • Покупка компанией AstraZeneca компании Alexion Pharmaceuticals за 39 миллиардов долларов
  • Продажа General Electric финансовых активов на сумму 200 миллиардов долларов
  • Независимый комитет по сделкам Sprint Corporation по предложенному слиянию Sprint и T-Mobile за 146 миллиардов долларов
  • Qualcomm защита Broadcom Corporation 130000000000 $ враждебное поглощение
  • Сделки 21st Century Fox на 71,3 миллиарда долларов с The Walt Disney Company
  • Pfizer объявила о создании совместного предприятия с GlaxoSmithKline , приобретении Medivation за 14 миллиардов долларов и Anacor за 5,2 миллиарда долларов.
  • AstraZeneca приобретает Alexion Pharmaceuticals за $ 39 млрд.
  • GW Pharmaceuticals участвовала в продаже Jazz Pharmaceuticals на предложенную сумму в 7,2 миллиарда долларов 3 февраля 2021 года, которая еще не завершена.
  • Сделка Walgreens Boots Alliance по продаже предприятий Alliance Healthcare компании AmerisourceBergen стоимостью 6,5 млрд долларов США, которая все еще не завершена.
  • Duke Energy при продаже миноритарного пакета акций Duke Energy Indiana GIC (сингапурский фонд национального благосостояния) за 2,05 миллиарда долларов
  • Honeywell в связи с урегулированием претензий к Garrett Motion в связи с судебным надзором за разбирательствами по главе 11 на сумму 1,2 миллиарда долларов.
  • Сделка Dentsply Sirona на 1,04 миллиарда долларов по приобретению Byte
  • Продажа Arvelle Therapeutics за 960 миллионов долларов компании Angelini
  • Продажа DuPont Чистых технологий международному консорциуму прямых инвестиций, состоящему из BroadPeak Global LP, Asia Green Fund и Saudi Arabian Industrial Investments Company из Саудовского фонда промышленного развития (SIDF), за 510 миллионов долларов, все еще ожидаемая
  • Продажа компанией Honeywell Original Muck Boot, Xtratuf , Ranger, NEOS и Servus компании Rocky Brands за 230 миллионов долларов все еще не завершена
  • Приобретение Tradeweb электронной торговой платформы с фиксированной доходностью Nasdaq в США за 190 миллионов долларов
  • Продажа Amphenol компании MTS Test & Simulation компании Illinois Tool Works сделка еще не завершена
  • Соглашение о преобразовании R1 RCM с Ascension (компания) и TowerBrook Capital Partners еще не завершено
  • Приобретение Mondelez International компании Hu Products еще не завершено
  • Pacific Gas and Electric Company в качестве финансового консультанта и инвестиционного банкира Официального комитета необеспеченных кредиторов («UCC»), в который входили доверительные управляющие, торговые кредиторы, контрагенты по контракту, Международное братство электротехников , Local 1245 и Корпорация по гарантиям пенсионных пособий. в связи с Главой 11 Плана реорганизации PG&E на сумму 25,5 миллиардов долларов
  • Консультант по иммуномедицине при продаже компании Gilead Sciences за 21 миллиард долларов.
  • Продажа MyoKardia компании Bristol Myers Squibb за 13,1 миллиарда долларов
  • Продажа MultiPlan компании Churchill Capital Corp III за 11 миллиардов долларов
  • Слияние Grubhub с Just Eat Takeaway за 7,5 млрд долларов
  • Консультант Eaton Vance по продаже компании Morgan Stanley за 7 миллиардов долларов
  • Продажа Momenta Pharmaceuticals компании Johnson & Johnson за 6,5 млрд долларов
  • Продажа Forty Seven компании Gilead Sciences за 4,9 миллиарда долларов
  • Продажа корпорации Waste Management компании Advanced Disposal за 4,6 млрд долларов
  • PepsiCo приобретает Rockstar (напиток) за 4,5 миллиарда долларов
  • Продажа Anixter компании WESCO International за 4,5 миллиарда долларов
  • Engie Советник совета директоров Engie по продаже 29,9% акций Suez стоимостью 3,4 млрд евро.
  • Продажа Principia Biopharma компании Sanofi за 3,4 миллиарда долларов
  • Продажа Endurance International Group компании Clearlake Capital Group LP за 3,0 миллиарда долларов
  • Международный финансовый советник McDermott для специальной группы обеспеченных кредиторов в рамках срочной кредитной линии McDermott на 2,2 млрд долларов и сверхприоритетной срочной кредитной линии на 800 млн долларов в связи с полностью согласованной предварительно подготовленной реструктуризацией главы 11 McDermott оценивает сделку в 3,0 млрд долларов
  • Продажа VelosBio компании Merck за 2,75 миллиарда долларов
  • Simmons Bedding Company Финансовый советник Специальной группы ссудных кредиторов в рамках Первой срочной ссуды Serta Simmons на сумму 1,9 млрд долларов и второй срочной ссуды с залогом на сумму 450 млн долларов США, сделка оценивается в 2,35 млрд долларов США.
  • Продажа Sasol 50% компании Lake Charles Chemicals Project Base Chemicals компании LyondellBasell за 2 миллиарда долларов
  • Продажа Eidos Therapeutics компании BridgeBio Pharma за 1,9 миллиарда долларов
  • Продажа Pionyr Immunotherapeutics компании Gilead Sciences за 1,74 миллиарда долларов
  • LPL Финансовое приобретение Waddell & Reed Wealth Management за 1,7 миллиарда долларов
  • Приобретение Amphenol корпорации МТС Системс за 1,7 млрд долларов
  • Продажа Versant Health компании MetLife за 1,7 миллиарда долларов
  • Приобретение CBS Corporation и формирование ViacomCBS стоимостью 48 миллиардов долларов
  • FIS (компания) приобретение Worldpay, Inc. за 43 миллиарда долларов
  • Thomson Reuters Финансовый советник Thomson Reuters вместе с фондами прямых инвестиций, аффилированными с Blackstone Group , по продаже Refinitiv группе Лондонской фондовой биржи за 27 миллиардов долларов.
  • Mylan Финансовый советник компании Mylan в связи с ее объединением с Upjohn в сделке по сделке Reverse Morris Trust со всеми акциями.
  • Продажа Tiffany & Co. LVMH за 17 миллиардов долларов
  • Продажа Array Biopharma компании Pfizer за 11,8 млрд долларов
  • Apergy Corp. Финансовый советник Apergy в связи с ее объединением с подразделением Ecolab Upstream Energy, Nalco Champion , в рамках не облагаемой налогом сделки Reverse Morris Trust с участием всех акций компании.
  • Riverstone Holdings Эксклюзивный финансовый консультант Pattern Energy и Riverstone Holdings в связи с инвестиционным советом CPP по сделке на сумму 6,1 млрд долларов.
  • Продажа Auris Health компании Johnson & Johnson за 5,8 млрд долларов
  • Приобретение Hasbro Entertainment One за 3,3 миллиарда фунтов стерлингов
  • Приобретение Gilead Sciences компании Galapagos NV за 5,1 миллиарда долларов
  • Продажа Spark Therapeutics компании Hoffmann-La Roche за 4,8 миллиарда долларов
  • Продажа Anixter компании Clayton, Dubilier & Rice за 4,3 миллиарда долларов
  • Acosta Sales & Marketing Эксклюзивный финансовый советник специальной группы кредиторов Acosta по вопросам преобразования долгосрочного долга в размере 3 млрд долларов США в акционерный капитал и выделения 250 млн долларов США в виде нового капитала на сумму 3,3 млрд долларов США.
  • Продажа Audentes Therapeutics компании Astellas Pharma за 3,0 миллиарда долларов
  • Приобретение Exact Sciences (компании) Genomic Health за 2,8 миллиарда долларов.
  • Cision Cision о продаже дочерней компании Platinum Equity за 2,7 миллиарда долларов
  • Продажа Campbell Soup Company печенья Arnott's и некоторых международных операций Кэмпбелла компании KKR за 2,2 миллиарда долларов
  • Продажа Peloton Therapeutics компании Merck за 2,2 миллиарда долларов
  • Coty Inc. Эксклюзивный независимый финансовый советник Специального комитета Совета директоров Coty в связи с тендерным предложением холдинговой компании JAB на сумму 1,75 миллиарда долларов.
  • McDermott International Финансовый советник специальной группы кредиторов по срочной ссуде McDermott по соглашению о новом финансировании на сумму до 1,7 миллиарда долларов
  • Продажа Гарри компании Edgewell Personal Care за 1,4 миллиарда долларов
  • Каталентное приобретение Paragon Bioservices у NewSpring Health Capital и Camden Partners за счет акций, переданных Leonard Green & Partners, на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.
  • Совместное предприятие Ocado Group с Marks & Spencer в сделке на 750 миллионов фунтов стерлингов
  • Western Union продает Speedpay компании ACI Worldwide за 750 миллионов долларов
  • I Squared Capital и партнер Cube Hydro продали Cube Hydro компании Ontario Power Generation за 1,1 миллиарда долларов
  • Sprint Corporation Финансовый советник Независимого комитета по сделкам совета директоров Sprint по слиянию с T-Mobile стоимостью 146 миллиардов долларов.
  • 21 - й век Фокс Финансовый консультант 21 Century Fox на его продажу The Walt Disney Company, а также вращение прочь, непосредственно перед продажей, Фокс сети вещания и станций, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network своим акционерам стоимостью 85 миллиардов долларов
  • Продажа Express Scripts компании Cigna за 67 миллиардов долларов
  • Продажа Thomson Reuters мажоритарной доли в 55% своего бизнеса в сфере финансовых услуг и рисков компании Blackstone Group
  • Продажа 21st Century Fox своей 39,14% доли в Sky Group компании Comcast за 11,6 млрд фунтов стерлингов
  • News Corporation Финансовый советник News Corp. по разделению издательского, медиа и развлекательного бизнеса на две отдельные публично торгуемые компании, общая сумма сделки составила 9 миллиардов.
  • GMAC ResCap Advisor для ResCap в рамках своей главы 11 о реструктуризации с задолженностью в размере 15,3 млрд долларов США, в рамках которой было привлечено 1,7 млрд долларов США в виде финансирования заемщика и проведение двух параллельных продаж активов, в том числе: (i) Платформа обслуживания и создания ResCap за 3,0 млрд долларов США. ; и (ii) портфель внутренних займов на сумму 1,5 млрд долларов США на сумму 15,3 млрд долларов США.
  • Clearwire Corporation участвует в сделке Sprint 50,8% компании, которой она не владела, в возможной сделке на 14 миллиардов долларов.
  • Avon Products и Coty Inc. $ 12,9 млрд в результате враждебного поглощения
  • Pfizer продает Nestlé свой бизнес по производству детского питания за 11,85 миллиарда долларов
  • Приобретение Conagra Brands компании Ralcorp за 6,8 млрд долларов
  • Эксклюзивный финансовый консультант Walgreens Boots Alliance в уникальной двухэтапной сделке с Walgreens по созданию первого глобального фармацевтического предприятия, ориентированного на здоровье и благополучие, с первым шагом на сумму 6,7 миллиарда долларов, а на втором - 30 миллиардов долларов.
  • Приобретение Cisco Systems компании NDS Group под названием Cisco Videoscape или Synamedia Ltd. за 5 миллиардов долларов.
  • Продажа казино Ameristar Casinos компании Pinnacle Entertainment за 2,8 миллиарда долларов
  • Alcatel-Lucent в связи с привлечением многотраншевой основной обеспеченной кредитной линии на 2,0 млрд евро на сумму 2,0 млрд евро
  • Стоимость банкротства Molycorp по главе 11 в размере 1,6 миллиарда долларов
  • Банкротство Midstates Petroleum Company, Inc. Глава 11
  • Приобретение Diamond Resorts с помощью Apollo Global Management за 2,5 миллиарда долларов.
  • Продажа SABMiller AB InBev за 79 миллиардов фунтов стерлингов
  • Приобретение Qualcomm компании NXP Semiconductors стоимостью 49 миллиардов долларов
  • Покупка Conagra Brands компании Pinnacle Foods за 10,7 млрд долларов
  • General Electric Company IPO Baker Hughes за 32 миллиарда долларов в IPO
  • Caesars Entertainment Corp и Caesars Acquisition Company объединились, чтобы создать Harrah's Entertainment в результате слияния, которое оценивается в 17,2 миллиарда долларов.
  • Слияние Johnson Controls с Tyco International в результате слияния стоимостью 16,5 млрд долларов.
  • Продажа EverBank (Ассоциации страхования учителей и аннуитета Америки) за 2,5 миллиарда долларов
  • Продажа DreamWorks Animation компании Comcast за 3,8 миллиарда долларов
  • Приобретение Pfizer компании Medivation за 14 миллиардов долларов
  • Реструктуризация TerraForm Global Chapter 11 с выпусками SunEdison на сумму 12,6 млрд долларов
  • Mylan приобретает Meda AB за 10 миллиардов долларов
  • Реструктуризация Peabody Energy по главе 11 стоимостью 8,8 млрд долларов
  • Слияние Henderson Group с Janus Capital Group стоимостью 6 миллиардов долларов

Смотрите также

использованная литература

внешние ссылки