Institut québécois de planification financière - Institut québécois de planification financière

Institut québécois de planification financière
Формирование 1989-10-05
Легальное положение Некоммерческая организация
Цель Защищать личные финансы населения путем обучения специалистов по финансовому планированию и установления стандартов профессиональной практики.
Штаб-квартира 3 Place du Commerce, suite 501 Île-des-Sœurs, Верден (Квебек) H3E 1H7
Членство
5000
Даниэль Лантень, F.Pl., BBA, председатель правления
Действующие лица
 Шанталь Ламурё, бакалавр права, CPHR, президент и генеральный директор, секретарь
Принадлежности Autorité des marchés financiers (Квебек) (AMF) и Совет по стандартам финансового планирования (FPSC)
Веб-сайт https://www.iqpf.org/en/index.en.html

Institut квебекцев де планификации Financière (IQPF) является не некоммерческая организация , которая присуждает по финансовому планированию (F.Pl.) диплом в Квебеке ( Канада ) и администрирует Autorité де marchés финансисты (AMF) 'ы регулирования , относящиеся к непрерывное профессиональное обучение его выпускников.

Кроме того, IQPF разрабатывает и проводит мероприятия по профессиональному развитию для специалистов по финансовому планированию. Специалисты по финансовому планированию должны накапливать единицы профессионального развития в трех категориях:

  • Интегрированное личное финансовое планирование (IPFP)
  • Учебные мероприятия в одной или нескольких областях финансового планирования (SFPA)
  • Учебные мероприятия по предметам, относящимся к соблюдению стандартов, этики и делового поведения (SC), а также учебные мероприятия по предметам, относящимся к соблюдению стандартов, этике и деловому поведению, непосредственно связанным с финансовым планированием (SC-FP)

Регулирование специалистов по финансовому планированию

В Квебеке, в соответствии со статьей 57 Закона о распределении финансовых продуктов и услуг (Закон о распределении финансовых продуктов и услуг), только лицо, имеющее диплом по финансовому планированию, выданный Institut québécois de planification financière, может получить от Autorité des marchés financiers (Квебек) (AMF) сертификат, разрешающий лицу использовать звание финансового планировщика.

Chambre де ла sécurité Financière (CSF) несет ответственность за этические обязательства по финансовому планированию с 1998 года по финансовому планированию , которые являются членами Ордена де comptables Professionnels соглашается с тем дю Квебек и Орден Administrateurs соглашается с тем провинции Квебек подпадают под регулирование их профессионального заказа, в соответствии к соглашению с АИФ.

Миссия

Миссия IQPF - защищать личные финансы населения путем обучения специалистов по финансовому планированию и установления стандартов профессиональной практики.

Модель профессиональной практики

Модель профессиональной практики для специалистов по финансовому планированию, разработанная в рамках IQPF, основана на интегрированном подходе к личному финансовому планированию. Этот подход объединяет навыки из семи областей вмешательства: недвижимость, финансы, страхование и управление рисками, инвестиции, юридические аспекты, пенсионное обеспечение и налогообложение. Учебные мероприятия и справочные материалы помогают участникам развивать свои знания, а также дают своим клиентам советы и рекомендации.

Награды и отличия

Почетные члены

С 2007 года IQPF ежегодно присуждает почетное членство специалистам по финансовому планированию, которые проявили себя во многих отношениях, включая предоставление исключительных услуг IQPF, специалистам по финансовому планированию или сообществу. Этими получателями являются:

2007 - Жан-Ги Гренье
2007 - Ги Жасмин
2008 - Анри Ганьон
2009 - Даниэль Лавердьер
2010 - Роберт Маклафлин
2011 - Тереза ​​Квирион
2012 - Жиль Гарон
2013 - Натали Хотте
2014 - Фабьен Шампанское
2015 - Мишель Лавуа
2016 - Пьер Лароз
2017 - Сильвен Шартье
2018 - Дени Престон
2020 - Нэнси Паке
2020 - Дани Провост

Кроме того, президенты IQPF назначаются почетными членами.

Инструкторы года

С 2008 года IQPF ежегодно присуждает звания «Инструктор года в профессиональном развитии» (PD) и «Инструктор года в профессиональном обучении» (PT), чтобы отметить выдающуюся работу инструкторов. Лауреаты этих наград:

2008 - Мартин Бертелет (PD) и Пьер Лароз (PT),
2009 - Энни Бойвин (PD) и Мартин Бертле (PT),
2010 - Роберт Маклафлин (PD) и Мартин Бертелет (PT),
2011 - Дэниел Т. Джолин. (PD) и Жан Тюркотт (PT)
2012 - Кэролайн Марион (PD) и Мартин Бертелет (PT)
2013 - Денис Престон (PD) и Мартин Бертле (PT)
2014 - Кэролайн Мэрион и Денис Престон (PD) и Нэнси Д'Амур (PT)
2015 - Кэролайн Марион и Денис Престон (PD) и Нэнси Д'Амур (PT)
2016 - Мартин Дюпрас и Кэролайн Марион (PD) и Жан Тюркотт (PT)
2017 - Сильвен Худ (PD) и Мартин Дюпрас (PT)
2018 - Дени Престон (PD) и Нэнси Д'Амур (PT)
2019 - Кэролайн Марион (PD) и Феличе Торре (PT)

Prix ​​de journalisme en littératie financière

С 2012 года IQPF присуждает "Prix de journalisme en littératie financière" журналист из Квебека, который своими действиями, их влиянием и охватом способствует финансовому образованию жителей Квебека и тем самым оказывает влияние ce финансового планирования. Победители:

2012 - Стефани Граммон,
2013 - Жеральд Филлион,
2014 - Рене Везина,
2015 - Марк Тисон,
2016 - Пьер-Ив Максуин,
2017 - Франсуа Ганьон,
2018 - Даниэль Жермен

История института

  • 1989 - Принятие Закона о рыночных посредниках, предусматривающего создание "Institut québécois de planification financière". IQPF был создан в 1989 году в соответствии с частью 3 Закона Квебека о компаниях после вступления в силу Закона о рыночных посредниках (RSQ c. I-15.1), принятого 21 июня 1989 года Национальным собранием Квебека :

"Перед предоставлением аккредитации институту финансового планирования Квебека министр должен получить совет генерального инспектора.

Аккредитованный институт должен своим подзаконным актом с одобрения правительства определять условия, регулирующие выдачу дипломов специалиста по финансовому планированию, включая те, которые касаются эквивалентности, а также условия выплаты взносов, подлежащих уплате лица, которые используют звание финансового планировщика . "

  • 1992 - IQPF проводит свою первую официальную церемонию вручения дипломов.
  • 1996 - Осенью 1996 года начинается первая программа "Сертификат по личному финансовому планированию" в Университете Лаваля с 850 регистрациями. Сегодня около десятка учреждений предлагают программы личного финансового планирования, одобренные IQPF.
  • 1996 - Публикация первого издания "La Collection de l'IQPF", справочника для специалистов по финансовому планированию.
  • 1997 - IQPF разрабатывает профиль компетенций специалистов по финансовому планированию, который направлен на определение роли финансового планировщика, а также профессиональных навыков, необходимых для практики финансового планирования.
  • 1998 г. - Принятие Закона о распределении финансовых продуктов и услуг (законопроект 188), который признает IQPF в качестве исключительного органа при выдаче диплома финансового планировщика и установлении правил, касающихся постоянного профессионального развития профессиональных финансовых планировщиков. Законопроект 188 вступает в силу в 1999 году.
  • 1998 - IQPF сотрудничает с пятью другими организациями, чтобы провести первую Неделю финансового планирования. Это ежегодное мероприятие превратилось в Mois de la planification financière de la retraite, организованное Question Retraite.
  • 1999 - Повышение квалификации становится обязательным для специалистов по финансовому планированию.
  • 1999 - IQPF вносит поправки в свое положение о базовом образовании специалистов по финансовому планированию, чтобы сделать степень бакалавра (или эквивалентную подготовку) стандартом для получения диплома специалиста по финансовому планированию. Этот минимальный стандарт вступил в силу в 2002 году для новых участников регистрации и в 2005 году для тех, кто уже был зачислен на программу обучения, ведущую к получению титула.
  • 2001 г. - Утверждение декретом нового положения об обязательном повышении квалификации специалистов по финансовому планированию, которое администрирует IQPF.
  • Декабрь 2002 г. - Закон о «Национальном агентстве финансистов», который в 2004 г. стал Законом об «Управлении финансистов» (AMF), признает IQPF единственной организацией, уполномоченной выдавать диплом по финансовому планированию. в Квебеке . IQPF определяет требования к диплому, а также к академической эквивалентности. AMF должен консультироваться с IQPF по всем вопросам, связанным с финансовым планированием. IQPF отчитывается перед AMF о соблюдении специалистами по финансовому планированию требований профессионального развития.
  • 2004 - Первое издание «Профессиональных стандартов финансового планирования», включая этические стандарты.
  • 2004 - IQPF подает официальную заявку в Управление профессий Квебека (OPQ) с просьбой создать профессиональный заказ специалистов по финансовому планированию.
  • 2005 - Для получения диплома IQPF требуется степень бакалавра.
  • 2007 - Вступление в силу нового Положения об обязательном повышении квалификации специалистов по финансовому планированию, которое администрируется IQPF.
  • 2007 - OPQ запускает публичные консультации по запросу IQPF для установления профессионального порядка специалистов по финансовому планированию. На эту консультацию откликнулись 238 частных лиц и 27 министерств, организаций, профессиональных ассоциаций и финансовых учреждений. Отдельные респонденты в подавляющем большинстве выступают за создание нового порядка.
  • 2008 г. - После долгого исследования Консультативным комитетом Управление профессий Квебека не рекомендует создавать профессиональные группы специалистов по финансовому планированию, аргументируя это тем, что существующей нормативной базы достаточно. Несмотря на такой результат, IQPF по сей день призывает к созданию профессионального ордена финансовых планировщиков.
  • 2008 - Запуск решения IQPF, онлайн-инструмента, который включает «La Collection de l'IQPF», «Профессиональные стандарты», журнал «La Cible» и гиперссылки на юридические документы. 2008 г. - Запуск «Руководства по прогнозным предположениям».
  • 2010 - IQPF предоставляет статус «Членство в IQPF» всем аккредитованным специалистам по финансовому планированию в Квебеке.
  • Июнь 2010 г. - IQPF становится седьмой организацией-членом Совета по стандартам финансового планирования (FPSC).
  • Май 2011 - IQPF и четыре другие организации объединяются, чтобы сформировать «Коалицию профессиональных стандартов для специалистов по финансовому планированию», которая теперь называется «Коалиция финансового планирования». Мандат Коалиции состоит в том, чтобы заложить основы профессии финансового планировщика в Канаде и способствовать официальному признанию финансового планирования как отдельной профессии. В настоящее время коалиция состоит из четырех организаций: Канадского института специалистов по финансовому планированию (CIFPs), Совета по стандартам финансового планирования (FPSC), Института перспективных специалистов по финансовому планированию (IAFP) и «Institut québécois de planification financière» (IQPF).
  • 2011 - IQPF и FPSC согласовывают общий набор принципов в рамках своих кодексов этики.
  • 1 декабря 2011 г. - вступление в силу нового регламента АИФ, касающегося обязательного повышения квалификации специалистов по финансовому планированию, который администрируется IQPF.
  • 2012 г. - Взаимное соглашение с Французской ассоциацией выдачи сертификатов национального наследия (CGPC).
  • 2015 - Публикация руководства IQPF и FPSC под названием «Финансовое планирование в Канаде: определения, стандарты и компетенции».
  • 2015 - FPSC вместе с IQPF публикует «Рекомендации по прогнозированию», которые становятся общеканадскими рекомендациями.

Список президентов IQPF : Шарль Пеллетье (1989-1992), Жоселин Ганьон (1992-1993), Жан-Клод Лефевр (1993-1994), Роберт Лафонд (1994-1995), Мишель Майю (1995-1996 и 2000-2002) , Пол Тюрко (1996-1997), Анн-Мари Жирар-Плуф (1997-1998), Режан Росс (1998-1999), Дени Буше (1999-2000), Ричард Пилотт (2002-2004), Жан Жирар (2004- 2005), Андре Бюто (2005-2006), Жиль Синклер (2006-2008), Робин В. Де Целль (2008-2010), Мартин Дюпрас (2010-2012), Ив Л. Жиру (2012-2014), Натали Бачан (2014-2016), Сильвен Б. Трембле (2016-2018), Джули Раш (2018-2020), Даниэль Лантень (2020-).

Примечания и ссылки

Смотрите также