State Street Corporation - State Street Corporation

State Street Corporation
Тип Общественные
NYSE :  компонент индекса STT
S&P 500
В US8574771031
Промышленность Финансовые услуги
Основан 1792 ; 229 лет назад ( 1792 )
Штаб-квартира Уан Линкольн-стрит,
Бостон , Массачусетс , США
Действующие лица
Джозеф Л. Хули
(председатель)
Рон О'Хэнли
(президент и генеральный директор)
Продукты
Доход Увеличивать 11,982 млрд долларов США (2018)
Увеличивать 2,420 миллиарда долларов США (2020)
АУМ Увеличивать 3,15 трлн долларов США (3 квартал 2020 г.)
Всего активов Увеличивать 315 миллиардов долларов США (2021 г.)
Общий капитал Увеличивать 24,790 млрд долларов США (2018)
Количество работников
Снижаться39 439 (2020)
Веб-сайт www .statestreet .com
Сноски / ссылки

State Street Corporation - американская финансовая и банковская холдинговая компания со штаб-квартирой на Уан Линкольн-стрит в Бостоне, осуществляющая операции по всему миру. Это второй по возрасту постоянно действующий банк США; его предшественник, Union Bank, был основан в 1792 году. State Street занимает 15-е место в списке крупнейших банков США по размеру активов. Это одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире с 3,1 трлн долларов США под управлением и 38,8 трлн долларов США на хранении и управлении. Это второй по величине банк-хранитель в мире, и Совет по финансовой стабильности считает его системно важным банком .

Компания занимает 247-е место в рейтинге Fortune 500 по состоянию на 2019 год. Компания входит в список банков, которые слишком велики, чтобы обанкротиться, опубликованный Советом по финансовой стабильности .

Компания названа в честь Стейт-стрит в Бостоне, которая была известна как «Большая улица к морю» в 18 веке, когда Бостон стал процветающей морской столицей. Логотип компании включает клипер, отражающий морскую отрасль Бостона в то время.

Текущие операции

Инвестиционное обслуживание: State Street Global Services

State Street Bank and Trust Company , также известная как Global Services, является подразделением по обслуживанию инвестиций State Street, которое предоставляет владельцам и менеджерам активов кастодиальные банковские услуги (хранение, корпоративные действия), бухгалтерский учет (ценообразование и оценка) и администрирование (финансовое управление). отчетные, налоговые, комплаенс, юридические) услуги. Global Services управляет активами многих классов, включая акции , деривативы , биржевые фонды , активы с фиксированным доходом , частный капитал и недвижимость . State Street управляет 40% управляемых активов на рынке паевых инвестиционных фондов США. Global Services также предоставляет аутсорсинг для операционной деятельности и управляет активами мидл-офиса на сумму 10,2 триллиона долларов США.

Управление инвестициями: State Street Global Advisors

State Street Global Advisors - это подразделение по управлению инвестициями State Street, которое обеспечивает управление активами , исследования и консультационные услуги корпорациям , паевым инвестиционным фондам , страховым компаниям и другим институциональным инвесторам . Global Advisors разрабатывает стратегии пассивного и активного управления, используя как количественный, так и фундаментальный подходы.

1993 г. инновации SPDR

В 1993 году компания создала SPDR S&P 500 Trust ETF , первый биржевой фонд (ETF), и теперь является одним из крупнейших поставщиков ETF в мире.

Торги SPDR начались 29 января 1993 года.

State Street Global Markets

Global Markets - это подразделение ценных бумаг State Street, которое предлагает услуги по исследованиям, торговле и кредитованию ценными бумагами для иностранной валюты , акций , фиксированного дохода и деривативов . Чтобы избежать конфликта интересов , компания не ведет собственные торговые книги. Global Markets имеет торговые представительства в Бостоне , Лондоне , Сиднее , Торонто и Токио .

История

Компания уходит своими корнями в Union Bank, который в 1792 году получил чартер от губернатора Массачусетса Джона Хэнкока . Это был третий банк, зарегистрированный в Бостоне, и его офис находился на углу улиц Стейт и Бирж. В 1865 году Union Bank получил национальную хартию и стал Национальным союзным банком Бостона. Позже банк построил штаб-квартиру на улицах Вашингтона и штата.

State Street Deposit & Trust Co открылась в 1891 году. В 1924 году она стала хранителем первого американского паевого фонда - Massachusetts Investors Trust (ныне MFS Investment Management ).

20 век

State Street и National Union объединились в 1925 году. Объединенный банк получил название State Street, но National Union оставался номинальным выжившим и действовал в соответствии с уставом National Union, что дало нынешнему учреждению статус одного из старейших банков США.

Компания объединилась с Second National Bank в 1955 году и с Rockland-Atlas National Bank в 1961 году.

В 1966 году компания завершила строительство здания банка на Стейт-стрит , нового здания штаб-квартиры, первой высотной офисной башни в центре Бостона.

В 1972 году компания открыла свой первый международный офис в Мюнхене .

В 1973 году в качестве совместного предприятия 50/50 с DST Systems компания сформировала Boston Financial Data Services, поставщик услуг по учету акционеров, посреднических и инвестиционных услуг, а также соблюдение нормативных требований. Стейт-стрит наняла более 100 высокопоставленных сотрудников IBM , когда она приступила к внедрению компьютерных систем IBM для мэйнфреймов .

В 1975 году Уильям Эджерли стал президентом и главным исполнительным директором банка и сместил стратегию компании с коммерческого банкинга на инвестиции и обработку ценных бумаг.

В течение 1980-х и 1990-х годов компания открыла офисы в Монреале , Торонто , Дублине , Лондоне , Париже , Дубае , Сиднее , Веллингтоне , Гонконге и Токио .

К 1992 году большую часть доходов State Street приносили сборы за хранение ценных бумаг, проведение сделок, ведение записей и ведение бухгалтерского учета. В 1994 году компания создала State Street Global Advisors , глобальную компанию по управлению активами.

В 1995 году State Street приобрела Investors Fiduciary Trust of Kansas City за 162 миллиона долларов у компаний DST Systems и Kemper Financial Services. В 1996 году Bank of New York приобрел подразделение по обслуживанию паевых инвестиционных фондов Investors Fiduciary Trust Co., Канзас-Сити, Миссури.

В 1997 году State Street открыла свой офис в Сингапуре.

В 1999 году State Street продала свои розничные и коммерческие банковские услуги Citizens Financial Group .

21-го века

В 1990 году был основан State Street Bank Luxembourg, который по состоянию на 2018 год является крупнейшим игроком в фондовой индустрии страны по размеру активов.

В 2003 году компания приобрела подразделение по обслуживанию ценных бумаг Deutsche Bank за 1,5 миллиарда долларов. Компания также продала свой корпоративный трастовый бизнес US Bancorp за 725 миллионов долларов. Также в 2003 году State Street продала свой бизнес по управлению частными активами US Trust .

В июле 2007 года компания приобрела Investors Bank & Trust за 4,5 миллиарда долларов.

В октябре 2008 года министерство финансов США инвестировало в компанию 2 миллиарда долларов в рамках программы помощи проблемным активам, а в июле 2009 года компания стала первой крупной финансовой фирмой, выплатившей казначейству.

В 2010 году компания приобрела Mourant International Finance Administration. Он также приобрел группу обслуживания ценных бумаг Intesa Sanpaolo за 1,87 миллиарда долларов. В декабре 2010 года компания объявила, что сократит 5% своего персонала и фактически сократит почасовую оплату оставшихся сотрудников на 10% за счет увеличения стандартного рабочего времени.

В ноябре 2011 года компания вошла в число 29 системных банков мира.

В 2012 году компания приобрела Goldman Sachs Administration Services, администратора хедж-фонда, за 550 миллионов долларов.

В ноябре 2014 года компания продала SSARIS Advisors, свое подразделение хедж-фонда , высшему руководству.

В 2016 году State Street запустила программу под названием Beacon, направленную на сокращение расходов и улучшение технологии отчетности. Их основная цель заключалась в сокращении штата сотрудников в США с целью увеличения прибыли, превышающей 2,5 миллиарда долларов (данные за 2018 год). Также в 2016 году компания приобрела бизнес по управлению активами General Electric .

В 2017 году компания объявила, что Джей Хули, главный исполнительный директор компании, уйдет на пенсию.

В 2018 году State Street завершила сделку по приобретению Charles River Development, поставщика программного обеспечения для управления инвестициями в Берлингтоне, штат Массачусетс . Сделка была закрыта 1 октября 2018 года, ее стоимость составила около 2,6 миллиарда долларов, которые будут профинансированы за счет приостановки выкупа акций и выпуска обыкновенных и привилегированных акций. Новость о приобретении привела к падению акций State Street почти на 10%, при этом стоимость акций не изменилась с момента покупки.

В январе 2019 года State Street объявила, что планирует уволить 1500 сотрудников, увеличив их число до 2300 в июле. Компания переводит своих сотрудников из США в такие страны, как Китай, Индия и Польша, и в настоящее время действует мораторий на найм. Это компенсируется увеличением числа нанимаемых за границу, в результате чего чистый прирост занятости составляет более 3 тысяч человек.

Споры

Мошенничество при торговле валютой

В 2009 году Калифорния заявила от имени своих пенсионных фондов CalPERS и CalSTRS, что State Street совершила мошенничество при проведении валютных операций , проводимых банком-хранителем. В октябре 2011 года два руководителя State Street Global Markets покинули компанию из-за обвинений в ценообразовании по сделке с фиксированным доходом. В апреле 2016 года им было предъявлено обвинение Министерством юстиции США .

Неразглашение короткой позиции

28 февраля 2012 г. State Street Global Advisors подписала соглашение о согласии с отделом ценных бумаг Массачусетса . Подразделение исследовало роль фирмы как инвестиционного менеджера гибридного обеспеченного долгового обязательства на сумму 1,65 миллиарда долларов . В результате расследования был наложен штраф в размере 5 миллионов долларов США за неразглашение информации о некоторых первоначальных инвесторах, занявших короткую позицию по частям CDO.

Жалобы акционеров

Во время годового собрания акционеров в мае 2012 года председатель и главный исполнительный директор Джей Хули неоднократно подвергался крикам со стороны протестующих в связи с аутсорсингом и другими жалобами.

Секретные комиссии

18 января 2017 года State Street согласилась выплатить 64,6 миллиона долларов для завершения расследования в США того, что, по словам прокуратуры, было схемой обмана шести клиентов через секретные комиссии по сделкам на миллиарды долларов.

В 2018 году бывший сотрудник State Street Эдвард Пеннингс был приговорен к шести месяцам тюремного заключения за участие в этой схеме. Сотрудник Росс Маклеллан также был приговорен в США к 18 месяцам тюремного заключения.

Статуя бесстрашной девушки

В марте 2017 года компания State Street Global Advisors заказала статую Кристен Висбал под названием « Бесстрашная девушка » и временно поместила ее в Финансовом районе Манхэттена перед иконой Уолл-стрит « Заряжающий бык» . Статуя - это реклама индексного фонда, который состоит из компаний, разнородных по половому признаку, среди высшего руководства которых больше женщин. В то время как некоторые считают это поощрением женщин в бизнесе , некоторые женщины критиковали статую как «корпоративный феминизм», нарушающий их собственные феминистские принципы. В октябре 2017 года компания заплатила 5 миллионов долларов для урегулирования иска, в котором обвинялась в том, что она заплатила некоторым женщинам и афро-американским руководителям меньше, чем их коллегам-мужчинам и европейско-американским коллегам.

Изменение климата

В январе 2020 года State Street объявила, что State Street Global Advisors будет голосовать против директоров компаний, работающих с основными фондовыми индексами, которые не соответствуют целевым показателям экологических, социальных и управленческих изменений. По данным Morningstar Proxy Data, State Street «поддержала большинство запросов на раскрытие информации, связанных с климатом, которые акционеры выставили в бюллетенях» в течение сезона доверенных лиц 2020 года.

Финансы

Финансовые показатели в миллиардах долларов США
Год 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Доход 3,577 3,827 4,396 4,734 4,951 5,473 6,311 8,336 10,69 8,640 8,953 9,594 9,649 9,884 10.30 10,36 10.21 11,17 11,98
Чистая прибыль 0,595 0,628 1.015 0,722 0,798 0,838 1,106 1,261 1,811 -1,881 1,556 1,920 2,061 2,136 2,037 1,980 2,143 2,177 2,599
Ресурсы 69,30 69,85 85,79 87,53 94,04 97,97 107,4 142,5 173,6 157,9 160,5 216,8 222,6 243,3 274,1 245,2 242,7 238,4 244,6
Активы под управлением 420 667 800 1,000 1,150 1,320 1,610 1,705 1,650 1830 2 000 2 159 2 190 2,215 2230 2,245 2,468 2 782 2,511
Количество человек в тысячах 17,6 19,75 19,5 19,85 19,67 20,97 21,7 27,11 28,48 27,31 28,67 29,74 29,65 29,43 29,97 32,36 33,78 36,64 40,14

Смотрите также

использованная литература

внешние ссылки

Архивы и записи